هانا پس از مرگ معشوقش که یک گرگینه بود در یک تصادف, بهم می ریزد. او برای بزرگ کردن دو فرزند گرگینه خود به دور از چشمان کنجکاو تصمیم می گیرد به زادگاه معشوقش نقل مکان کند.

داستان در مورد شخصی به اسم مانجی است که بعد از یک نبر افسانه ای دچار نفرین جاودانگی میشود ، او توسط قاتل وحشیه خواهرش تسخیر شده است و حال او میداند که فقط مبارزه با شیطان میتواند روحش را به او بازگرداند ، حال او به یک دختر جوان به اسم رین قول داده است که کمکش دهد انتقام پدر و مادرش را بگیرد که توسط یک دسته از شمشیرزنان حرفه کشته شده اند و سر دسته ی آنها یک جنگجوی بی رحم به اسم آنتسو است و این کار زندگی مانجی را به طور غیر قابل باوری عوض میکند …

هاروتا و چیکا دوستان دوران کودکی بودند تا اینکه خانواده اولی از آنجا نقل مکان کردند. سال جدید در دبیرستان است، دانش آموزان سال اول ثبت نام می کنند و آن دو دوباره ملاقات می کنند. چیکا می‌خواهد عضو باشگاه سازهای بادی شود، اما می‌خواهد...