بازیگر مشهور تئاتر آنتونی جان خلق و خوی خشونت آمیزی دارد که باعث می شود همسر بازیگرش، بریتا او را ترک کند. هنگامی که این دو با هم در تولید «اتللو» اجرا می‌کنند، سختی بازی در نقش اتللو جان را دیوانه می‌کند تا جایی که معشوقه‌اش، پت کرول را می‌کشد. جان این واقعه را به یاد نمی آورد، اما مجبور می شود با اعمال خود روبرو شود، زمانی که پروموتر بیل فرند از قتل برای تبلیغ نمایشنامه استفاده می کند.

یک خلبان نمایشی آکروجت تصمیم می گیرد که به نیروی هوایی ملحق شود و دو دستیار کودنش نیز تصمیم می گیرند به همراهش بروند. از آن جایی که این دو دستیار ابوت و کاستلو هستند، نیروی هوایی هنوز نمی داند با چه دردسری روبرو شده است...

پس از اینکه "علائدین" هنگام صحبت با دختر سلطان دیده می شود،پا به فرار گذاشته و با چراغ جادویی برخورد می کند.او از چراغ برای بازگشت به عنوان یک شاهزاده و درخواست ازدواج از دختر سلطان استفاده می کند اما...