گیدو، کارگردان سینما، در رکودی به سر می‌برد و نمی‌تواند تولید فیلم جدیدش را جلو ببرد. برای بهبودی، او زمانی را در یک آبگرم می گذراند که در آنجا گفتگوهایش با مردم به او کمک می کند تا در مورد زندگی خود فکر کند.

در طول یک جن‌گیری، پدر موریس با شیطان کوچکی به نام جودیتا ملاقات می‌کند که حاضر نیست به جهنم برگردد و تصمیم می‌گیرد دنیا را کشف کند

سه اقتباس از ادگار آلن پو در مورد یک شاهزاده خانم ظالم که توسط اسبی شبح‌آلود تسخیر می‌شود، یک مرد جوان سادیست که توسط داپلگانگرش تسخیر می‌شود و یک بازیگر الکلی که توسط شیطان تسخیر می‌شود.

«گویدو کویلر» (با بازی آدریانو چلنتانو)، مهندسی ثروتمند است که با اختراع شیشه‌ای ضدسرقت برای ویترین جواهرفروشی‌ها، به موفقیت بزرگی دست یافته است. این اختراع باعث نارضایتی شرکت‌های بیمه می‌شود، زیرا کاهش سرقت‌ها به ضرر درآمد آن‌هاست.

دانشمندی در حال مرگ پروژه نفوذ به لایه ماگما زمین را تسریع می‌بخشد که نتیجه‌ای جز نابودی زمین ندارد.

"مودستی بلیز"، ماموری مخفی که طرز لباس پوشیدن و مدل مویش در یک چشم به هم زدن تغییر می کند، توسط دولت بریتانیا استخدام می شود تا در یک سرقت الماس دخالت کند...