افسر بریتانیایی روی در آستانه جنگ جهانی دوم از پل واترلو بازدید می کند و زمانی را به یاد می آورد که در طول جنگ جهانی اول با یک بالرین جوان آشنا شد. پس از اینکه او او را برای جبهه ترک می کند، او به سرنوشت بی رحمانه ای دچار می شود.

پسر فقیری به نام تام کانتی و شاهزاده ولز هویت خود را با هم رد و بدل می کنند اما اتفاقات آن زوج را مجبور می کند تا زندگی یکدیگر را نیز تجربه کنند.

استن و اولی به اشتباه در ارتش نام نویسی می کنند و می بینند که برای یک ماموریت خطرناک به مرز شمال غربی هند اعزام شده اند.