شرلوک هلمز و دکتر واتسون در مورد افسانه یک سگ شکاری ماوراء طبیعی تحقیق می کنند، جانوری که ممکن است در حال تعقیب وارث جوانی در تالاب های پوشیده از مه باشد که دارایی او را تشکیل می دهد.

« لینا » ( فونتین ) ، دخترى محجوب از یك خانواده‏ى محترم انگلیسى ، با « جانى » ( گرانت ) كه شهرت چندان خوبى ندارد ازدواج می‌کند. پس از این كه دوست و شریك « جانى » كشته می شود ، « لینا » به شوهرش مشكوك می شود...