پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند

سیستم آموزش ایالات متحده به لرزه در می آید وقتی بزرگترین رسوایی اختلاس مدارس دولتی در تاریخ آشکار می شود …

داستان فیلم در مورد یک مرد موفق نیویورکی است که از تراژدی شخصی رنج می‌برد و به همین دلیل، در زندگی‌اش گوشه‌گیر شده و به انزوا رفته است. اما دوستان‌اش که خیلی برای او ارزش قائل هستند، قبل از اینکه همه چیز را از دست دهد، یک نقشه طرح می‌کنند تا او را نجات دهند. آن‌ها او را به جایی می‌رسانند که بتواند حقیقت را ببیند…

رابرت دنیرو و لئوناردو دی کاپریو باید برای نقش اصلی فیلم بعدی مارتین اسکورسیزی با هم رقابت کنند.