«راجر تورنهیل» (گرانت) مدیر تبلیغاتی موفق اما خودخواه، روزی با مأموری مخفی بهنام «جرج کاپلان» اشتباه گرفته میشود. اشتباهی که منجر به کشانده شدنش به دنیائی از مخاطرات و دسیسه ها شده و او را وا میدارد برای حفظ جان خود ـ در حالی که به پلیس هم نمیتواند متوسل شود ـ تمام کشور را زیر پا بگذارد. در طول این مسیر رهآورد او عشقی تازه به زنی به نام «ایوکندال» (سینت) است.

در هالیوود، در سال‌های ۲۸-۱۹۲۷، زمانی که سینمای ناطق تازه پا به عرصه گذاشته بود و صنعت سینما در حال تغییر بود، می‌گذرد. دان وود (با بازی جین کلی)، ستارهٔ سینمای صامت، با زن جوانی به نام کتی سلدن (دبی رینولدز) آشنا می‌شود که سیاهی‌لشکر فیلم‌های صامت است. رابطهٔ عاشقانه‌ای میان آنها شکل می‌گیرد. همبازی وود و دیگر ستارهٔ سینمای صامت، لینا لامونت (جین هیگن)، صدای گوشخراشی دارد و با ورود صدا به سینما ناچار است بپذیرد بازیگر دیگری به جای او حرف بزند و آواز بخواند. در نهایت لینا با اکراه می‌پذیرد کتی که صدای زیبا و دلنشینی دارد در فیلم اخیرش «شوالیهٔ جنگاور» که به «شوالیهٔ رقصان» تغییر نام داده‌است، به جای او صحبت کند، اما تمام تلاش خود را نیز به کار می‌بندد تا این رقیب تازه را از میدان به در کند…

برونو، یک مرد روان پریش، با گای، یک تنیس باز آشنا می شود. در طول سفر با قطار، برونو متوجه می شود که هر دو می خواهند کسی را بکشند. او ایده ای را مطرح می کند که در آن هر دو قتل را مبادله می کنند تا از پلیس فرار کنند.

پل نویسنده ای مبارز است که اخیراً به آپارتمان جدیدی در نیویورک نقل مکان می کند. هنگامی که او با هالی، یک اجتماعی عجیب و غریب اما زیبا آشنا می شود، ناامیدانه عاشق او می شود.

"آلوین کرووین" مرد بدشانسی است که در اردوگاه آموزشی دوران جنگ جهانی دوم یکی پس از دیگری به مشکلات بزرگی بر می خورد و...