« شاهزاده‏ خانم آن » ( هپبرن ) که براى تعطیلات به رم سفر کرده است از زندگى مبادى آداب و خشک دربارى خسته شده است. او شبى به تنهایى در شهر به گردش میرود و با خبرنگارى امریکایى به نام « جو » ( پک )، آشنا میشود.

یک شوالیه شجاع کاستیلی، ال سید، از اسپانیایی ها می خواهد که برای بیرون راندن حاکمان مور خارجی خود متحد شوند. اما فرمانروای بزرگ کاستیلیا، ال سید را از کاستیل اخراج می کند، زیرا مبارزات ضد موری او آغاز می شود.

روابط پر فراز و نشیب ناپلئون با روسیه، از جمله تهاجم فاجعه بار او در سال 1812، زمینه ای برای زندگی شخصی درهم تنیده دو خانواده اشرافی است.

یک ارباب اسپانیایی توسکانی قرن شانزدهمی را کنترل می کند. او قصد دارد با یک خانواده سرشناس ایتالیایی ازدواج کند و یک مرد انگلیسی را استخدام کند تا به عنوان محافظ نامزد کمتر مشتاقش خدمت کند. محافظ وفاداری خود را در حال تغییر به...