داستان بد و منحرف از قتل، آدم ربایی، و فساد پلیس در یک شهر مرزی مکزیک.

نورمن، هنرپیشه محبوب، در حالت مستی، در حالی که مشغول تماشای بازی او است، با یک تازه وارد به نام استر برخورد می کند. او با او پیوند برقرار می کند و در عین حال به او کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود، اما حرفه او بدتر می شود.

راکی گرازیانو (پل نیومن) بچه ی محله ی ایت ساید نیویورک در دارالتادیب اصلاح می شود و وارد دنیای حرفه ای بوکس می شود و …