در دوران جنگ جهانی دوم، "کاجی" مردی صلح طلب به همراه همسر خود "میچیکو" به دهکده ای کوچک سفر می کند تا به عنوان ناظر در معدن آهن آنجا کار کند و بدین ترتیب به ارتش اعزام نشود. وقتی پلیس ارتش ششصد اسیر چینی را برای کار به معدن اعزام می کند "کنجی" با رهبر آنها صحبت می کند تا خوشان را کنترل کنند. اما روشهای او سیستم فاسد آنجا را ناراحت می کند و...

معلم مدرسه هیساکو اویشی با دانش‌آموزانش پیوند عاطفی برقرار می‌کند و فضیلت‌های مختلفی را به آنها می‌آموزد و در عین حال نگران آینده آنها است.

گانگستر ژاپنی موراکی پس از چند سال از زندان آزاد می‌شود و متوجه می‌شود که هم جنایات سازمان‌یافته و هم دنیای واقعی بدون او پیش رفته‌اند. او با خدمه قدیمی خود یاکوزا، وقت خود را در قمار می گذراند، جایی که با جستجوگر هیجان انگیز ثروتمند ساکو ملاقات می کند. او ناامید است که در دنیای اموات که در ابتدا موراکی را مورد علاقه خود قرار می دهد، اوقات خوشی داشته باشد. با این حال، او متوجه می شود که تمایلات مخرب و لذت طلبانه سائوکو احتمالاً به معنای پایان هر دوی آنها خواهد بود.