پاتر ، مردی مهربان و فقیر است او یک سنگ جادویی پیدا می کند که او را ثروتمند می کند. اکنون ملکه شیطانی تصمیم می گیرد او را به قتل برساند و..

پادشاهی قدرتمند به خاطر نیروهای شیطانی ملکه برفی تقریبا خانواده‌اش را از دست می‌دهد. اما او راهی را برای مبارزه با او پیدا می‌کند.

پینوکیو جوان برای دیدن دنیا از خالق نابغه خود ژپتو همراه با اسب تیبالت فرار می کند و به سیرک مسافرتی می پیوندد که توسط قاتل مودجافوکو اداره می شود.