آوریل سال 1861، عمارت عظیم تارا در آتلانتا. "اسكارت اوهارا" در مى‏یابد كه مرد رؤیایى‏اش، "اشلى ویلكس" به او علاقه‏ اى ندارد و در صدد است با "ملانى همیلتن" ازدواج كند. اما از طرف دیگر "رت باتلر" عضو بدنام یك خانواده‏ ى ثروتمند ساكن چارلستن دل‏باخته‏ ى "اسكارلت" سرزنده مى‏‌شود و در او ویژگى‏‌هایى شبیه به خود پیدا مى‏‌كند.

مایکل، همراه با شریک حقوقی آرتور بنینستر، گریسبی، با قایق تفریحی آرتور به سانفرانسیسکو سفر می کنند. در همین حال، مایکل و گریسبی یک قتل ساختگی را طراحی می کنند که نتیجه معکوس می دهد.

زنی که در جستجوی خواهر گمشده خود است، با فرقه ای شیطانی در یکی از روستاهای نیویورک برخورد کرده و متوجه می شود آنها با ناپدید شدن خواهرش در ارتباط هستند...