افسر بریتانیایی روی در آستانه جنگ جهانی دوم از پل واترلو بازدید می کند و زمانی را به یاد می آورد که در طول جنگ جهانی اول با یک بالرین جوان آشنا شد. پس از اینکه او او را برای جبهه ترک می کند، او به سرنوشت بی رحمانه ای دچار می شود.

شرلوک هلمز و دکتر واتسون در مورد افسانه یک سگ شکاری ماوراء طبیعی تحقیق می کنند، جانوری که ممکن است در حال تعقیب وارث جوانی در تالاب های پوشیده از مه باشد که دارایی او را تشکیل می دهد.