«ال ماریاچی» (آنتونیو باندراس) به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری میشود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فراریست و به دنبال مکانی امن برای زندگیست. در ابتدای ورود به شهر مجبور به درگیری با چند خلافکار و کشتن آنها میشود و این شروع مشکلات بیشتر برای اوست. او در این شهر عاشق «کالورینا» (سلما هایک) میشود که رئیس خلافکاران نیز به او علاقه دارد و ...

یک ماریاچی در سفر با یک جنایتکار قاتل اشتباه می شود و باید از گروهی که قصد کشتن او را دارند پنهان شود.