بر اساس یکی از چهار رمان کلاسیک چین که در قرن چهاردهم نوشته شده است، داستان میهن‌پرستانه‌ی یاغیانی را روایت می‌کند که علیه رهبران استبدادی می‌جنگند.

یاماگوچی تبهکار برجسته ژاپنی پس از کشتن مادر ون لی (تی لونگ) در بانکوک ، یولان (چینگ لی) نامزد او را می رباید و به توکیو می برد تا بدین وسیله ون لی و برادرش فن کو (دیوید چیانگ) دو قهرمان معروف هنر های رزمی را به آنجا بکشاند و با وعده پول آن ها را وادار به همکاری با دارو دسته خود کند ، اما ...