در پی انقلاب روسیه ، پروفسور Preobrazhensky یک سگ گرسنه را از رودخانه نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. بر اساس رمان میخائیل بلگاکوف به همین نام.

خلاصه داستان: سرباز جوان روسی به نام آلیوشا به دلیل عمل قهرمانانه‌اش مدالی می‌گیرد اما به جای آن برای دیدن مادرش درخواست مرخصی می‌کند و طی سفرش در کشوری که با جنگ ویران شده، تلاش می‌کند با نیروی عشق امید خود را زنده نگه دارد...

ماجراهای دیوانه وار ایتالیایی های دیوانه، در جست و جوی گنج هایی در روسیه دیوانه.