در میانه اجرای نمایشنامە "زغاله" ، یانیک نمایش را قطع می کند تا شب را در دست بگیرد. او خواستار سرگرمی است اما طرد شده و مورد تمسخر قرار می گیرد.

تونی به دنبال مصدومیت جدی در حین اسکی بستری شده و در حالی که زندگی‌اش به مسکن‌ها گره خورده سعی می‌کند خاطرات گذشته را مرور کند.

سباستین، یک بچه یتیم شش ساله، سگی را به فرزندی می پذیرد که توسط هم روستایی ها یک تهدید محسوب می شود و نام او را بل می گذارد. آنها با هم تلاش نازی ها را برای دستگیری یهودیان فراری به سوئیس خنثی کردند.

سپتامبر 1945. سباستین بی صبرانه منتظر بازگشت دوستش آنجلینا که دو سال او را ندیده، است. گزارشاتی در دست می باشد که هواپیمایی حامل زنی جوان در روستای کوچک در کوه های آلپ در کوه سقوط کرده است.

«گرگ»، مأمور پلیس مخفی، با هویتی جعلی وارد گروهی از فعالان محیط‌زیست می‌شود که برای جلوگیری از ساخت سد و نابودی جنگل مبارزه می‌کنند. او در آنجا با «میریام»، یکی از فعالان گروه، آشنا می‌شود و به‌تدریج میان مأموریت حرفه‌ای خود و احساساتی که نسبت به او پیدا کرده، گرفتار می‌شود.