جنگی در آبخازیا در سال 1990 رخ می دهد. مردی به نام ایوو در حالی که جنگ و درگیری همه جا را فراگرفته است مشغول چیدن محصولات کشاورزی اش می باشد. اما در همین گیر و دار مردی زخمی به او پناه می آورد و او مجبور می شود به مرد زخمی پناه دهد و…

در سال 1992، در تفلیس پایتخت گرجستان، دوستان اکا و ناتیا زندگی خانوادگی ناپایداری را در دوران کودکی خود تجربه می کنند. آنها تصمیم می گیرند هنجارهای اجتماعی را نادیده بگیرند و برای کسب درآمد تلاش کنند.