این فیلم فرانک اسکفینگتون، سیاستمدار سالخورده ای را نشان می دهد که قصد دارد برای آخرین بار به عنوان شهردار انتخاب شود.

ارتش آمریکا از طرف اقوام زندانیان سفید پوست "کومانچیها" تحت فشار است تا آنها را آزاد سازد. یک مارشال فاسد، "گوتری مک کیب" توسط یکی از گروهبانان ارتش متقاعد می شود تا در مذاکره با آنها به او کمک کند.اما فقط دو اسیر آزاد می شود و...

در سال هزار و دویست و چهار میلادی شاهزاده مصر برای نابودی مهاجمان بادیه نشین که به مصر یورش آورده اند، با پسر خلیفه بغداد هم پیمان می شود.