"وانگ فی هونگ" که اکنون مدرسه کنگ فوی خود را دارد، در پی زیاد شدن شاگردانش به مشکل کمبود مکان برمی خورد. دو تن از همراهانش به توافقی با مالک یک ملک متروکه می رسند. اما مدرسه جدید او در کار مکانی است که برای او قابل قبول نیست و ;

وقتی برادرش اریک در جریان دعوا فلج می شود، کرت تصمیم می گیرد به دنبال یک استاد کونگ فو برود. در حالی که خود را برای انتقام از شکست اریک آموزش می دهد، خود را در دام یک دسیسه جنایی می بیند.

یک شمشیرزن سرگردان که از شهری به شهر دیگر سفر می‌کند و ناخواسته وارد نزاع‌های خطرناک میان گروه‌های رزمی و توطئه‌های پنهان می‌شود. در مسیرش، با دشمنان قدرتمند، چالش‌های اخلاقی و اتحادهای غیرمنتظره روبه‌رو می‌گردد.

لیو یونگ و سان چین (بازیگر کره‌ایِ نقش «پنج زهر» از مجموعه فیلم‌های محبوب بین‌المللی چانگ چه) برای بررسی قتل‌های رزمی یک شمشیرزنِ ظاهراً زخمی، با هم همکاری می‌کنند، اما در نهایت با فریب، مرگ، دو رویی، شیادی و دوئل‌های مرگبار یکی پس از دیگری روبرو می‌شوند.