مایکل دورسی که بازیگری باهوش اما بیکار است، برای یک درام خود را به شکل زنی به نام دورسی در می آورد. زندگی او زمانی به اوج خنده داری می رسد که عاشق همبازی خود جولی می شود.

"جسی" تبهکاری سالخورده است که بیشتر دوران حرفه ایش را در زندان و صرف طراحی نقشه سپری کرده است.پسر او "ویتو" گذشته ای مرموز داشته و با فعالیتهای غیرقانونی غریبه نیست.هر دو آنها امید بسیاری به "آدام" پسر "ویتو" و نوه "جسی" با آینده ای درخشان و گذشته ای پاک دارند...