فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند. "بابی" معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...

دو پلیس جدید شهر نیویورک سعی دارند تا جلوی یک باند مافیایی را گرفته و جنگی بین گروه ها راه بیاندازند...

«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.