این فیلم یک دانش آموز کونگ فو را نشان می دهد که مأموریتی را برای دفاع از مدرسه خود در برابر یک باند شرور انجام می دهد. با وجود خیانت توسط این مدرسه که پدرش در دفاع از آن جان باخت، آیا او برخلاف او زنده خواهد ماند؟

رئیس بزرگ، در پی سرکوب مخالفانش گروه دوازده نفره ای به سرپرستی “زین کانگ” تشکیل می دهد تا تحت تعلیم قرار بگیرند و با استفاده از “گیوتین پرنده” مخالفان را پنهانی به قتل برسانند. “ما تان” ورزیده ترین عضو گروه از دیدن ظلم “رئیس بزرگ” و کشته شدن دوست هم گروهش “چینفو” که از انجام ماموریت سر باز زده بود. از گروه می گریزد…

جیمی وانگ یو به تازگی در نقش شمشیرزن یک دست به سوپر ستاره تبدیل شده بود وقتی با لئو کار لئونگ و تانگ چیا ، رقصندگان افسانه ای همکاری کرد تا این داستان هیجان انگیز از هنرمندان رزمی استاد را که برای دستیابی به یک "سلاح استثنایی ...

یک شمشیرباز جوان و میهن‌پرست که توسط رقیب حسودش خیانت دیده، همراه مادر و خواهرش فرار می‌کند و زندگی ساده‌ای را در پیش می‌گیرد تا اینکه برخورد اتفاقی با یک میهن‌پرست ثروتمند دیگر، او را دوباره به راه انتقام خونین و بی‌رحمانه می‌کشاند.