در سیسیل دهه 1950، یک هنرمند کلاهبردار به عنوان استعدادیاب فیلم سینمایی ظاهر می شود و از رویاهای ساکنان جزیره سوء استفاده می کند. با این حال، رابطه او با یک دختر زیبای روستایی باعث می شود که او در مورد کلاهبرداری خود تجدید نظر کند.

یک مأمور اف‌بی‌آی از آمریکا به همراه همسر و فرزند خردسالش به جزیره‌ی «جینوسترا» در سیسیل سفر می‌کند تا معمای قتل یک شاهد کلیدی را حل کند.