داستان بلوغ پسران جوان که در دهکده‌ای عجیب و غریب و کارناوالیک اتفاق می‌افتد، تبدیل به بازسازی خاطره‌ای می‌شود که کارگردان بیست سال بعد دارد.

یک نوجوان عصبانی که با خانواده ناکارآمد خود سر و کار دارد به خیابان ها می آید. داستان با تصاویر روانگردان و پرانرژی مختلف پیوند خورده است

داستان زنی که در آکادمی "اوتوری" خود را به عنوان یک پسر جا می زند این آکادمی در زمینه استعدادیابی پسران فعالیت دارد.