"نوریو" پدر "شو" پسرش را در توکیو و وضعیتی بسیار بد و بی امید پیدا می کند.او که دو سال پیش برای دنبال کردن زندگی اش به عنوان آهنگساز خانه اش را ترک کرده بود،گروه خود را ترک کرده و دوست دخترش نیز او را رها کرده...

یک زن باردار و دوستش به دنبال کافه‌ای می‌گردند که آهنگسازی که او در حال تحقیق در مورد زندگی اش است در آن زندگی می‌کند.