وونگ، یک پسر جوان شیطون، شکل خاصی از هنرهای رزمی را از استاد الکلی خود می آموزد تا از اجرای اهدافش توسط یک قاتل جلوگیری کند.

کلاه بردای به دنبال نیمه دیگر یک یادگاری چوبی است که او را به یک تکنیک افسانه‎ای کونگ فو می‎رساند...

بیلی لو استاد کونگ فو به همراه چین کو باگروهی از کسانی که با سبک مبارزه آنان مخالفند درگیر می باشند. چین کو به طرز مرموزی کشته می شود، بیلی نیز هنگامی که عده ای قصد ربودن تابوت چین کو را دارند، کشته می شود. بابی ، برادر بیلی به دنبال کشف راز قتل بیلی به قلعه مرگ می رسد و ….