در دهه 1930 مسکو، آثار یک نویسنده برجسته به طور ناگهانی توسط دولت شوروی سانسور شد و نمایش اول نمایشنامه او درباره پونتیوس پیلاتس به دلایل ایدئولوژیک لغو شد. او از اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شو ...

الی پس از طوفانی سهمگین وارد دنیایی جادویی می‌شود. او به همراه مترسک، مرد حلبی و شیر ترسو، جاده آجری زرد را می‌پیماید تا به شهر زمرد برسد و از جادوگر کمک بخواهد...