فیلیپ یک مرد جوان انگلیسی است که متوجه می شود پسر عمویش آمبروز پس از سفر به ایتالیا مُرده است. او نقشه میکشد تا از راشل، همسر زیبا و مرموز پسر عمویش که هم اکنون ناپدید شده، انتقام بگیرد زیرا آن زن را مقصر می داند. اما زمانی که فیلیپ برای اولین بار راشل را ملاقات میکند، کاملاً نظرش عوض می شود و مغلوب جذابیت و زیبایی او می شود…

خلاصه داستان : روایتی از زندگی موریسی و دوران جوانی او در دهه ۱۹۷۰ در منچستر قبل از اینکه تبدیل به خواننده اصلی گروه اسمیتز شود.