هنگامی که گروهی از سرخپوستان مایا تصمیم می گیرند اتحادیه کارگری را برای بهبود شرایط روستای خود سازماندهی کنند، جامعه آنها به شدت توسط ارتش گواتمالا ویران می شود. خواهر و برادرهای نوجوان، رزا و انریکه موفق می شوند از قتل عام فرار کنند و تصمیم می گیرند زندگی جدیدی را در ال نورته شروع کنند. - ایالات متحده آمریکا، دو سفر در مکزیک، ملاقات با شخصیت‌های مختلف و مواجهه با محاکمه‌ها و مصیبت‌ها در سفرشان به سمت زندگی مهاجران غیرقانونی در لس‌آنجلس.

سال ۱۸۷۴. «بارت» (لیتل)، کارگر سیاه پوست راه آهن، به دلیل حمله به یک سفید پوست محکوم به اعدام می شود. «هدلی لامار» (کورمن)، وکیل دعاوی که درمی یابد خط آهن باید از وسط شهر «راک بریج» عبور کند، برای تخلیه ی شهر و تصاحب زمین های آن با فرماندار (بروکس) تبانی می کند تا برای تضعیف روحیه ی مردم شهر، «بارت» را به عنوان کلانتر به آن جا بفرستد.

داستان واقعی "کریستوفر بویس"، یک جوان آمریکایی که شغلش به عنوان محافظ اسناد حساس ایمانش نسبت به کشور را از بین برده و او را تبدیل به جاسوس شوروی سابق می کند...