داستان فیلم درباره دو دوست دوران کودکی به نام های " Ace Rothstein " و " Nicky Santoro " می باشد. آنها گانگستر هایی هستند که به لاس وگاس می روند تا زندگی و شغل خود را در آنجا بسازند. "ایس" در کازینو "تنجیرز" مسئول نظارت بر کارمندان آنجا است. در همین حال "نیکی" دوست او از مردم محلی دزدی و سرقت می کند. زندگی هر کدام از آنها به سوی یک نقطه تراژیک پیش می رود. "ایس" عاشق زنی...

«آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود.