«ماتیو» (ری) که هفت سال پیش زنش را از دست داده، به توانایی‌اش در برقراری رابطه با زنانی که دل‌باخته‌شان نبوده، افتخار می‌کند. آشنائی با دختری به‌نام «کونچیتا» (بوکه/مولینا) تمام حواس او را به خود معطوف می‌کند. اما «کونچیتا» با اینکه اقرار می‌کند به «ماتیو» دل بسته، آشکارا کاری می‌کند تا حسادت و خشم «ماتیو» برانگیخته شود، زیرا «ماتیو» مدام «کونچیتا» را با مردانی جوان می‌یابد در حالی که خود نمی‌تواند به او نزدیک شود. «کونچیتا» این بازی گریزپایی را آن‌قدر ادامه می‌دهد تا «ماتیو» تاب و طاقت از کف می‌دهد...

فیلم داستان مشهور کولی زیبا و جذاب "اسمرالدا" و گوژپشت بیگناه و رنج کشیده "کواسمیدو" را روایت می کند...