کارآگاه فرانک کلر در حین بررسی پرونده یک قاتل زنجیره ای با هلن رابطه صمیمی برقرار می کند. با این حال، او از اینکه اقداماتش تحت نظارت است، بی خبر است.

"چارلی پارتانا" آدمکشی است که برای یکی از بزرگترین سندیکاهای جنایتکار دنیا کار میکند.بدون اطلاع او،سندیکا "ایرین واکر" را استخدام می کند تا شخصی را به قتل برساند.اما وقتی آن دو عاشق یکدیگر می شوند همه چیز پیچیده می شود...

جکی ( Robert DeNiro ) یک نماد کمیک است و سعی دارد با وجود اینکه مخاطبان او فقط می‌خواهند او را به عنوان یک شخصیت تلویزیونی بشناسند که قبلا در حرفه خود بازی می‌کرد , خود را دوباره اختراع کند . جکی پس از اینکه یکی از حضار را مخاطب قرار داد به خدمات اجتماعی محکوم شد و در آنجا Harmony Harmony