در هالیوود، در سال‌های ۲۸-۱۹۲۷، زمانی که سینمای ناطق تازه پا به عرصه گذاشته بود و صنعت سینما در حال تغییر بود، می‌گذرد. دان وود (با بازی جین کلی)، ستارهٔ سینمای صامت، با زن جوانی به نام کتی سلدن (دبی رینولدز) آشنا می‌شود که سیاهی‌لشکر فیلم‌های صامت است. رابطهٔ عاشقانه‌ای میان آنها شکل می‌گیرد. همبازی وود و دیگر ستارهٔ سینمای صامت، لینا لامونت (جین هیگن)، صدای گوشخراشی دارد و با ورود صدا به سینما ناچار است بپذیرد بازیگر دیگری به جای او حرف بزند و آواز بخواند. در نهایت لینا با اکراه می‌پذیرد کتی که صدای زیبا و دلنشینی دارد در فیلم اخیرش «شوالیهٔ جنگاور» که به «شوالیهٔ رقصان» تغییر نام داده‌است، به جای او صحبت کند، اما تمام تلاش خود را نیز به کار می‌بندد تا این رقیب تازه را از میدان به در کند…

«راجر تورنهیل» (گرانت) مدیر تبلیغاتی موفق اما خودخواه، روزی با مأموری مخفی بهنام «جرج کاپلان» اشتباه گرفته میشود. اشتباهی که منجر به کشانده شدنش به دنیائی از مخاطرات و دسیسه ها شده و او را وا میدارد برای حفظ جان خود ـ در حالی که به پلیس هم نمیتواند متوسل شود ـ تمام کشور را زیر پا بگذارد. در طول این مسیر رهآورد او عشقی تازه به زنی به نام «ایوکندال» (سینت) است.

این فیلم تحقیقات پلیسی را به تصویر می کشد که در پی قتل یک مدل جوان است

بازیگر مشهور تئاتر آنتونی جان خلق و خوی خشونت آمیزی دارد که باعث می شود همسر بازیگرش، بریتا او را ترک کند. هنگامی که این دو با هم در تولید «اتللو» اجرا می‌کنند، سختی بازی در نقش اتللو جان را دیوانه می‌کند تا جایی که معشوقه‌اش، پت کرول را می‌کشد. جان این واقعه را به یاد نمی آورد، اما مجبور می شود با اعمال خود روبرو شود، زمانی که پروموتر بیل فرند از قتل برای تبلیغ نمایشنامه استفاده می کند.

در سال 1917، سه کودک چوپان که در پرتغال زندگی می کنند، تصویر زنی زیبا را در میان ابرها می بینند. دولت که قصد تخریب کلیسا را دارد، اعلام می کند تجربه های اینچنینی نگرانیهای زیادی به وجود می آورند و...

در یک شهر بیابانی دورافتاده در کالیفرنیا، یک وکیل ترتیبی می دهد که یک اوباش تحت تعقیب از طریق یک باند هوایی کوچک از کشور فرار کند، اما کلانتر محلی و معاونش سد راه او هستند.