هری فابیان لندنی یک کلاهبردار درجه دو است که به دنبال زاویه است. پس از سال‌ها تحمل نقشه‌های هری، دوست دخترش، مری ، وقتی او را برای دریافت وام دیگری از او می‌گیرد، خسته می‌شود. آخرین ترفند او، تبلیغ یک کشتی گیر یونانی کهنسال، وقتی کشتی گیر می میرد و همه انگشت را به سمت هری می گیرند، به اشتباه می افتد. هری که در یک بارج کنار رودخانه پنهان شده، می بیند که جاه طلبی های بزرگ او با نزدیک شدن به دنیای اموات به کابوس ترس و ناامیدی تبدیل می شود.

یک زن تنهای آمریکایی به طور غیر منتظره ای در ونیز ایتالیا عشق خود را پیدا می کند...

« شادوف » (چاپلین ) سلطان بركنار شده‏ ى كشورى كه پس از انقلاب به امریكا گریخته است ، تصادفا با پسرى ( مایكل چاپلین ) فرارى از مدرسه ، آشنا مى‏شود و با او رابطه ‏اى نزدیك برقرار مى‏كند . با این همه سرانجام زندگى در اروپا را به امریكا ترجیح مى‏ دهد.