مایکل پس از دوازده سال خدمت به نیروی دریایی، تصمیم می گیرد برای تعطیلات از مندز، تاجر قدرتمند مکزیکی دیدن کند. اما وقتی عاشق میریا، همسر زیبای مرد می شود، دردسر بیشتری ایجاد می کند.

بی (راک هادسون) یک مرد بی باک است که برای انتقام از قاتل پدرش به بغداد می آید و….