تیم واکر 17 ساله در حالی که از لندن به کوه های آلپ اتریش می رود تا در مدرسه شبانه روزی افسانه ای موتزارت شرکت کند. در آنجا، او یک گذرگاه فراموش شده چند صد ساله به دنیای خارق العاده "فلوت جادویی" موتزارت را کشف می کند...

ایون فلاکس، که عضو یک سازمان زیرزمینی است، وظیفه ترور یک مقام بلندپایه دولتی را بر عهده دارد. در ماموریت خود برای رسیدن به این هدف، او یک توطئه بزرگتر را کشف می کند.