وقتی "کاستر" و ارتش هفتم سواره نظام توسط سرخپوستان نابود می‌شوند، همه انتظار شرایطی بدتر را می‌کشند. "کاپیتان ناتان بریتلز" دستور گشت زنی در منطقه را دریافت کرده و مامور می‌شود تا "آبی آلشرد" همسر یکی از فرماندهان و برادر زاده او را برای حفظ امنیتشان همراهی کند و... -

در حالیکه مهاجران مورمون به سمت سرزمین موعود در کنار رود "سن خوان" در یوتا حرکت می کنند،آنها "تراویس بلو" و "سندی" دو تاجر اسب را به برای هدایت واگن استخدام می کنند.آنها باید به منطقه ای ناشناخته وارد شده و با مشکلات زیادی روبرو شوند و...

توماس آرچر یک کاپیتان سواره نظام بی میل، باید شاین ها را که از قلمرو اوکلاهما به وایومینگ مهاجرت می کنند، ردیابی کند.