هنگامی که یک هنرپیشه در حال محو شدن از درمان جاودانگی یاد می گیرد، آن را راهی برای پیشی گرفتن از رقیب دیرینه خود می بیند.

شاه‌دخت اودت به‌دست جادوگر شروری به‌شکل قو در روز تبدیل می‌شود و تنها وقتی که ماه به دریاچه بتابد، می‌تواند دوباره به انسان بدل شود، و شاه‌زاده‌ای که عاشقش شده باید با کمک دوستانی عجیب و شگفت‌انگیز، آن طلسم را بشکند و حقیقت عشق را ثابت کند.