«عیسای ناصری» (دافو) نجاری سخت کوش است. درد و رنج انسان ها و یوغ اسارتی که بر گردن آنان است، او را بر می انگیزد تا خانه و خانواده اش را ترک کند و چشم بر شادی های کوچک و بزرگ ببندد و رسالت الهی خود را آغاز کند...

گروهی از افراد تصادفی انتخاب شده به نمایش یک فیلم معمایی دعوت میشوند، و در سالن نمایش در بین شیاطین گرسنه گرفتار میشوند