یک بچه تمساح وارد فاضلابهای شیکاگو شده و از طریق خوردن موشهای آزمایشگاهی که هورمون رشد به آنها تزریق شده زنده می ماند. بچه تمساح رشد کرده و به موجودی غول آسا تبدیل می شود و…

سربازان روسی، طی کاوش های خود در رومانی، خدمتکار و سگ "دراکولا" را به طور اتفاقی آزاد می کنند. این دو عازم آمریکا می شوند تا آخرین نواده کنت بزرگ را پیدا کنند.