در دوران حکومت فاشیسم در ایتالیا، یک نقاش تبعید می شود. او می آموزد که با تعامل با دهقانان ساکن روستا از انزوای خود فرار کند و از آنها قدردانی کند.

کارآگاهی مسئول رسیدگی به پرونده قتلهای اسرارآمیز چند قاضی دادگاه عالی می شود.در طی تحقیقات توطئه ای را کشف می کند که پای حزب کمونیست ایتالیا را به میان می کشد

"لوسی لوسیانو" یکی از روسای مافیا است.او دستور قتل چهل نفر دیگر را می دهد تا خود تبدیل به تنها رئیس شود.اما چند سال بعد به زندان می افتد.در سال 1946 او مشمول عفو شده و به سیسیل بازمی گردد و...