چند نوجوان توسط فردی کروگر کشته می شوند که آنها را در رویاهایشان عذاب می دهد. نانسی و دوستانش باید معما را حل کنند وگرنه آنها نیز کشته خواهند شد.

هنگامی که کوشش «مایکل» (کیج) برای یافتن کار در ایالت وایومینگ به جایی نمی رسد، تنها و بی پول به شهر کوچک «رد راک» می رود. در آن جا گرداننده ی یک کافه (والش) او را با آدم کشی حرفه ای به نام «لایل» اشتباه می گیرد و به او پنج هزار دلار برای کشتن همسرش (سوزان» (بویل) پیشنهاد می کند...

یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد...

فردی کروگر در رویاهای کریستن باز می گردد و او را متقاعد می کند تا دوستی را احضار کند. آلیس که به رویای کریستن کشیده شده، از خواب بیدار می شود و متوجه می شود که کریستن در خطر است.