در پایان دورۀ کشورهای جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور «وِی» هدف حملۀ سپاه کشور «لیان» قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان که نقش او را جکی چان بازی می کند و یک سردار کشور «وِی» که نقش او را وان لی هون بازی می کند، زنده می مانند. سرباز لیانی به این دلیل زنده می ماند که خود را به مردن می زند. اما سردار «وِی» با این که زنده مانده، ولی از این اتفاق تا حد مرگ ناراحت است. سرباز لیانی فکر می کند اگر سردار را دستگیر کند و به مقامات کشورش تسلیم کند، پاداش خوبی می گیرد و امکان می یابد از جنگ بگریزد. او به راحتی سردار زخمی را دستگیر می کند و سفر طولانی آنها به کشور لیان شروع می شود … ...

داستان بر این قرار است که یک زن خون‌آشام مانند که دارای صفات شیطانی است، پوست و قلب معشوقه اش را از جا می‌کَند ...

یک باستان شناس چینی بنام «جک» ( جکی چان ) رویاهایی مرموز از قرون گذشته می بیند که در آنجا او بعنوان یک جنگجوی بزرگ زندگی متفاوتی داشته است…

در طول حمله لو منگ به استان جینگ، گوان یو قدرتمند توسط پان ژانگ اهل وو، کشته می شود و شمشیرش ربوده می شود. گوان شینگ، پسر گوان یو، از جنگ جان سالم به در می برد و تصمیم می گیرد انتقام مرگ پدرش را بگیرد.

داستان فیلم در مورد هنرمندی معمولی است که در استودیویی روی داستان های مصور کار میکند، داستان های مصور او به دنیای خیالی مبارزه با اهریمنان متصل است، کشمکش های هنرمند با رئیس استودیو هربار باعث دگرگون شدن دنیای مصور می شود که...