در دیر دورافتاده ای در مرز مقدونیه و آلبانی، کشیشی جوان (کولن) به دختری (میتفسکا) که از دست مردانی مسلح گریخته پناه می دهد. چهره ها: لندن. «الکساندر» (سره بدزیا)، عکاسی معروف خبری و جنگی اهل مقدونیه از دوستش «آن» (کارتلیج) می خواهد که در سفر به زادگاهش او را هم راهی کند. اما زن می گوید که به خاطر همسرش (ویلی یرز) نمی تواند. تصاویر: «الکساندر» به ده زادگاهش درمرز مقدونیه و آلبانی می رود. اما مردم او را نمی پذیرند.

پس از اینکه موتور قایق‌شان در دریای مدیترانه از کار می‌افتد، گروهی از پناهجویان توسط اروپایی‌های ثروتمند نجات پیدا می‌کنند؛ کسانی که به آن‌ها پناهگاهی در یک جزیره رویایی پیشنهاد می‌دهند. اما این معجزه...