یک نوازنده باید 100 آهنگ بسازد تا با معشوقش یکی شود. با این حال، سفر او از دل شکستن، رستگاری، از دست دادن و ایمان به او اجازه می دهد چیزهای بیشتری از عشق کشف کند.

یکی از ماموران آژانس جاسوسی هند مامور می شود تا خال را که در حال فروش اسرار دفاعی است در حالی که با هویت دوگانه خود به عنوان یک جاسوس و یک عاشق دست و پنجه نرم می کند، ردیابی کند.