جنگ جهانی دوم، سال 1944. «سرگرد رایسمن» (ماروین)، افسر امریکایی مستقر در انگلستان، مأموریت می گیرد که با استفاده از دوازده سرباز محکوم (به دلیل قتل، تجاوز یا دزدی)، قصری در فرانسه ی اشغال شده (محل گرد آمدن تعدادی از امرای ارتش آلمان) را منفجر کند.

« شادوف » (چاپلین ) سلطان بركنار شده‏ ى كشورى كه پس از انقلاب به امریكا گریخته است ، تصادفا با پسرى ( مایكل چاپلین ) فرارى از مدرسه ، آشنا مى‏شود و با او رابطه ‏اى نزدیك برقرار مى‏كند . با این همه سرانجام زندگى در اروپا را به امریكا ترجیح مى‏ دهد.

اریک برگمن، یک ستوان نروژی، به بریتانیای کبیر سفر می کند تا اطلاعات مهمی در مورد محل کارخانه سوخت موشکی نازی ها بدهد.روی گرانت فرمانده بال برای نابودی این نیروگاه مامور می شود.