وو سونگ، یک استاد شمشیرزنی نظامی، که پس از قتل خواهر خود به دنبال قاتل اوست.

هانگ بعد از یک حمله به معبد توسط چینگ از شائولین فرار می‌کند، تا به کمک فنگ (او هم از شائولین است) زندانی شود که او را با یک راهزن اشتباه گرفته بود. حالا فنگ باید به هانگ کمک کند تا فرار کند تا با هم چینگ را به چالش بکشند.

بر اساس یکی از چهار رمان کلاسیک چین که در قرن چهاردهم نوشته شده است، داستان میهن‌پرستانه‌ی یاغیانی را روایت می‌کند که علیه رهبران استبدادی می‌جنگند.

یک گدای پیر از جنگل مخفیانه به چین فو کونگ فو آموزش می دهد، زیرا او نمی تواند کلاس های معمولی را بپردازد و "پدر" او نمی خواهد که او دعوا کند. او بزرگ می شود، به عنوان پیشخدمت کار می کند و در نهایت با مردان سندیکای جنایی شهرش مبارزه می کند.