داستان در آلمانِ سال ۱۹۵۴ روایت می‌شود. ماتیاس، پسربچه‌ای ۱۱ ساله و عاشق فوتبال، پس از سال‌ها انتظار با بازگشت پدرش ریچارد از اسارت جنگی روبه‌رو می‌شود. ریچارد که از سال‌های اسارت آسیب روحی دیده، برای سازگار شدن با زندگی خانوادگی مشکل دارد و رابطه‌اش با ماتیاس سرد و پرتنش است.

کاراگ، یک پسر جوان با توانایی تغییر شکل به پومای کوهی، در دنیای انسان‌ها بزرگ شده است. او به مدرسه کلیر واتر های می‌رود، مدرسه‌ای ویژه برای افرادی با توانایی‌های مشابه به نام وود واکرز. در اینجا، کاراگ با دوستانی مانند هالی (سنجاب) و برندون (بایسون) آشنا می‌شود و با چالش‌ها و ماجراهای جدیدی روبرو می‌شود.

داستان فیلم درباره Carag، دانش‌آموزی با توانایی تغییر شکل، است که درگیر یک بحران اخلاقی می‌شود. او در شرایطی قرار می‌گیرد که باید میان وفاداری به دیگران، حقیقت و خواسته شخصی خود برای بازگشت به خانواده‌اش تصمیم بگیرد.