سباستین، یک بچه یتیم شش ساله، سگی را به فرزندی می پذیرد که توسط هم روستایی ها یک تهدید محسوب می شود و نام او را بل می گذارد. آنها با هم تلاش نازی ها را برای دستگیری یهودیان فراری به سوئیس خنثی کردند.

سپتامبر 1945. سباستین بی صبرانه منتظر بازگشت دوستش آنجلینا که دو سال او را ندیده، است. گزارشاتی در دست می باشد که هواپیمایی حامل زنی جوان در روستای کوچک در کوه های آلپ در کوه سقوط کرده است.

داستان دختری ناامید به آلیس که با مردی جذاب به نام ویکتور آشنا می شود اما در تعهد به او مشکل دارد.